株式会社松屋アールアンドディの完全子会社化を目的とした公開買付けに関するお知らせ

オムロン ヘルスケア株式会社（本社：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、株式会社松屋アールアンドディ（本社：福井県大野市、代表取締役CEO：後藤 秀隆、以下松屋アールアンドディ）の完全子会社化を目的とし、同社の株券等を金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます）に基づく公開買付けにより取得することを決議しましたので、お知らせします。

■背景

当社は、循環器事業のビジョンに「Going for ZERO（脳・心血管疾患の発症ゼロ）」を掲げ、循環器疾患の予防および治療の領域において医療機器およびサービスを展開し、疾病の早期発見と重症化予防および再発の防止に貢献することを目指しています。循環器事業の中心となる血圧計においては、1973年の第一号機の発売より培ってきた技術力や開発力、多くの医師や学会との連携で得た知見を強みとして、グローバル130以上の国と地域に製品とサービスを提供しています。松屋アールアンドディは、縫製自動機の開発・製造・販売や自社設計の縫製自動機を用いた各種縫製品の製造・販売の事業を行っています。同社は、自社開発した高性能な縫製自動機を用いた生産ラインを活用して、高品質な縫製品を安定して供給できることを強みとしており、当社の血圧計で使用する腕帯^*1を製造しています。

• *1血圧測定時に腕や手首に巻いて加減圧を行う専用の空気袋。

■完全子会社化の目的

当社は、松屋アールアンドディを完全子会社とすることで、競争が激化するグローバルの血圧計市場において、血圧計の精度や品質に大きく関わる血圧計腕帯の高品質化と競争力強化、および新商品の迅速な開発を推進するために経営資源を共有し、案件を共同で進めることでさらなるシナジー効果を発揮できると考えています。今後、両社が中長期的に競争力・収益力を高めるための各取組みを柔軟かつ機動的に推進するためには、完全子会社とした上で、企業成長に向けた施策を進めることが最適であると判断しました。

■松屋アールアンドディの公開買付けの概要

　　　　　 　　　　　

対象会社	株式会社松屋アールアンドディ（証券コード：7317）
方法とプロセス	普通株式及び新株予約権の公開買付け（TOB） *TOBが成立しかつ全株取得に至らない場合は、松屋アールアンドディの株主を当社のみとするための株式等売渡請求または株式併合の手続きを実施
公開買付期間	20営業日とする予定（2026年6月下旬を目途に開始予定） *スケジュールの詳細については決定次第お知らせいたします
買付価格	普通株式：1株につき 1,110円 (プレミアム 12月12日の終値910円対比：+21.98％、同日までの直近1ヶ 月間の終値単純平均値839円対比：＋32.30％、直近3ヶ月間の終値単純 平均値811円対比：+36.87％、直近6ヶ月間の終値単純平均値760円対 比：＋46.05%) 新株予約権：1個あたり717,600円
買付予定数	18,459,288株 買付予定数の下限：11,230,300株（当社の保有株式とあわせて松屋アールアンドディの株主総会において特別決議を成立させることを可能とするた めに取得が必要な株式数） 買付予定数の上限：なし
買付代金の総額	約205億円
資金の調達方法	親会社からの借入にて充当予定
松屋アールアンドディの2025年3月期実績	売上高96億円、営業利益20億円（日本基準）
応募に関するお問い合わせ先	みずほ証券株式会社（公開買付代理人） ■ 口座をお持ちのお客さまはお取引店またはコールセンターへ コールセンター 0570-000-324（ナビダイヤル） 営業時間（平日 8:00～18:00 / 土曜日 9:00～17:00） ● 公開買付けへの応募手続きについては ⇒ ダイヤルプッシュ ２ ■ 口座をお持ちでないお客さまは はじめてダイヤル 0120-555-324 営業時間（平日 8:30～18:00 / 土曜日 9:00～17:00） *ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。 楽天証券株式会社（公開買付復代理人） サポートページ URL：https://www.rakuten-sec.co.jp/web/support/